1. Drowning Girl (Fuldokló lányok)

Bay és Daphne számára végzős tanévük a Carlton középiskolában megrázó újdonsággal kezdődik, az iskolában ugyanis tömegével tűnnek fel olyan halló diákok, akiknek szemmel láthatóan semmi kedvük sincs ott lenni, és alaposan megnehezítik a mindennapi életet. A zsarolási ügye miatt Daphnét közmunkára ítélik, amelyet egy ingyenes orvosi rendelőben kell letöltenie, ahol összebarátkozik egy orvostanhallgatóval, Campbellel, aki gerincsérülése miatt kerekesszékbe kényszerült. Bay órákat vesz egy művészeti főiskolán, ahol egy fura humorú, de jólelkű pártfogóra talál. Toby gyephokicsapatot szervez a Carltonban, míg Kathryn beiratkozik egy szteptanfolyamra.

2. Your Body is a Battleground (A testünk egy csatatér)

Bayt felkavarja, amikor kemény kritikákat kap a főiskolai rajztanárától, közben igen kényelmetlenül érzi magát a Carlton gyephokicsapatában is, ahová csak családtagjai iránti lojalitásból lépett be. Daphne hibát követ el munkája során a rendelőintézetben, de Campbell segít neki jóvá tenni. Kathryn bemutatja új ismerősét, Renzót a családjának, ami felszínre hozza problémáikat Johnnal. Emmett eközben kideríti, ki rongálja meg az autókat a Carlton parkolójában.

3. Fountain (Szökőkút)

Daphne hiába próbál összebarátkozni gyephokis csapattársával, Sharee-vel, folyamatos elutasításban van része, és a helyzet csak rosszabb lesz, amikor Sharee komoly bajba kerül az iskolában. Bay felajánlja segítségét rajztanárnőjének, Teresának, aki Tankkel együtt elkísérnek egy kiállítására, Minneapolisba. Bay ajánlólevelet szeretne kapni a tanárnőtől a felvételijéhez, a kiállításon történtek azonban elgondolkodtatják, vajon tényleg művészettel akar-e foglalkozni. Regina számára új üzleti lehetőség merül fel, ami kemény döntési helyzet elé állítja.

4. It Hurts to Wait With Love if Love is Somewhere Else (Fájdalmas a szerelemre várni, ha az máshol van)

Bay maga is meglepődik azon, mennyire felkavarja, amikor megtudja, hogy Emmettnek új barátnője van, mégha csak az interneten is. Jorge elhívja Daphnét egy családi összejövetelre, ám ugyanazon a napon Cambell is elhívja a lányt kosárlabdázni. Regina és Angelo kapcsolata újabb válságba kerül, ezúttal eltérő üzleti elképzeléseik miatt. Amikor John látja, hogy Kathryn milyen szenvedélyesen veti magát írói munkásságának folytatásába - új barátja, Renzo pártfogásával, elhatározza, ő is hódol egy rég elfojtott szenvedélyének.

5. Have You Really the Courage? (Van-e hozzá bátorságod?)

Kathryn New Yorkba utazik Renzóval, aki bemutatja egy könyvkiadó ismerősének, akinek Kathryn megpróbálja eladni új könyvötletét. Eközben John és Nikki édesanyja, Janice segítenek Tobynak új lakásba költözni. Bay rájön, hogy Tank belé van zúgva, de nem tudja, hogyan mondja meg, hogy csak a barátja akar lenni. Regina aggódik, hogy Daphnenek nem válik javára a barátsága Shareevel, akinek otthoni gondjai egyre súlyosabbak.

6. The Scream (A sikoly)

Kathryn a könyvszerződése megünneplésére krimitémájú, jelmezes partit rendez, amelyen azonban nem a gyilkos lelepleződése lesz a legnagyobb meglepetés - sem John, sem az ő számára. Bay zokon veszi, hogy Tank nem hívta meg őt a hétvégi koleszos bulijára, de nem tudja, a fiúszövetség milyen titkos tervet szőtt az alkalomra. Daphne születésnapi bulit szervez Campbellnek, amelyen régi hódeszkás cimborái is megjelennek, és magukkal akarják vinni sérült barátjukat a hegyekbe, ami számára halálos kockázatot jelent.

7. Memory is Your Image of Perfection (Ahogy a tökéletességet elképzeljük)

Daphne rábeszéli Sharee-t, hogy vigye el orvosi vizsgálatra az édesanyját, és meg is szervezi, hogy arra az ingyenklinikára jöhessenek, ahol dolgozik. Bay és Toby összefognak, és közös családi programot szerveznek, hogy emlékeztessék szüleiket arra, amikor még boldog család voltak. Regina részt vesz az East Riverside-i fejlesztési terveket bemutató lakossági fórumon, amelyen Adriana váratlan keménységgel lép fel.

8. Dance Me to the End of Love (Táncoljunk, míg tart a szerelem)

Daphne arra gondol, hogy orvosi egyetemen fog továbbtanulni, ezért az ingyenklinikán felelősségteljesebb feladatokra jelentkezik. Travis aggódik, hogy barátnője túl sok jóról lemarad miatta, ezért lelkesen vállalkozik rá, hogy partnere lesz egy elegáns bálon, habár egyáltalán nem tud táncolni. Bay a kézsérülése miatt átmenetileg nem tud rajzolni, ezért teljesen tanácstalan, hogy a rajztanára elégedetlen a munkáival; Emmettnek azonban mentőötlete támad. John nem adja fel, hogy visszahódítsa Kathryn szívét.

9. The Past (Forgotten-Swallowed) (Az elfeledett múlt)

Daphne meghívja Angelót a klinika alapítványi estjére, hogy ott tartson bemutatót a nyitás előtt álló étterme specialitásaival, miközben megpróbálja megosztani figyelmét két udvarlója, Jorge és Campbell között. Bay ki akarja békíteni May Beth-t Tankkel, de kísérletéből csak még több bonyodalom származik, mégpedig saját maga számára. Toby fizikából korrepetálja Sharee-t, hogy a rossz eredményei miatt nehogy ne maradhasson a gyephokicsapatban, John pedig meghívja vacsorára legvadabb múltú egykori csapattársát, hogy újabb szaftos sztorikkal gazdagítsa Kathryn készülő könyvét.

10. The Ambush (Lesben állva)

Amikor a két iskola csapata közti gyeplabdameccs előtt a Buckner szurkolói csúfolódó tréfát űznek a Carltonnal, Bay elhatározza, visszaadja a kölcsönt, és ehhez Tank segítségét kéri. Nikki váratlanul meglátogatja Tobyt, és a kezdeti boldogság után kiderül, hogy súlyos döntések előtt állnak. Regina régi baráti kapcsolataira támaszkodva folytatja az East Riverside-i ingatlanfejlesztési projektben vállalt közreműködését, ám egy idő után kétségei támadnak a vállalkozás tisztességes voltát illetően. Daphne nem tudja eldönteni, Jorgét vagy Campbellt válassza-e, ezért Katherine-től kér tanácsot.

11. Love Seduces Innocence, Pleasure Entraps, and Remorse Follows (Szerelem, gyönyör, bánat)

Bay gyanakszik, hogy valami nem stimmel Emmett interneten megismert barátnőjével, és miközben a fiú arra készül, hogy végre személyesen is találkozzon a lánnyal, Bay nyomozni kezd a titokzatos lány után. Daphne a klinikán összefut a sráccal, aki egy évvel korábban megtámadta, és a találkozás nyomán kételkedni kezd, vajon neki való hivatás-e az orvosi, amely azt jelentené, hogy a rossz embereken is segítenie kell. Regina bűntudatot érez amiatt, amire új munkája kötelezi, és megpróbálja megtalálni a kiutat szorult helyzetéből. Kathrynt teljesen feldúlja, amikor könyvének első változata kiszivárog az internetre.

12. Love Among the Ruins (Szerelem a romok között)

Bay szakítani készül Tankkel, de meggondolja magát, amikor megtudja, hogy a srác kilépett a kollégiumi fiúszövetségből, pont amiatt, amit Bay mondott neki. Amikor Melody megtudja Emmettől, milyen gonosz tréfát űzött vele Matthew, az iskola igazgatója elé viszi az ügyet. Daphne és Bay megkeresik azt az East Riverside-i bandavezért, aki a Regina boltja elleni vandál támadás mögött áll, hogy meggyőzzék, hagyja abba anyjuk zaklatását. Regina eközben megpróbál újra beszélni volt főnökével, Wessel.

13. Like a Snowball Down a Mountain (Akár a lavina)

Bay és Emmett véget akarnak vetni Matthew zsarolásainak, ezért ellopják a telefonját és a laptopját, hogy kitöröljék belőle a szóban forgó fényképeket. Daphne kérésére fizetős állást kap a klinikán, amit hatalmas lehetőségnek tart, de fél, hogy a nála sokkal régebben önkéntesként ott dolgozó Campbell mit fog szólni a dologhoz. Kathrynről címlapfotókat készítenek, amikor kiderül, hogy a könyvében szereplő egyik újságíró perrel akarja megakadályozni a könyv kiadását. Regina egyre jobban kezd félni az East Riverside-ból jövő fenyegetések miatt, de azt nem tartja jó ötletnek, hogy Wes töltött lőfegyvert hord magánál.

14. Oh, Future! (Ó, jövő!)

Bay megtudja, hogy Melody állásajánlatot kapott Wisconsinból, ami azt jelenti, hogy hamarosan Emmett is elköltözne a városból, ezért megpróbálja kibékíteni Emmettet az apjával, hátha hozzá költözne, és akkor nem kellene elszakadniuk egymástól. Regina nem tudja előteremteni a magas tandíjat Daphne orvosi tanulmányaihoz, ám amikor John és Kathryn felajánlják támogatásukat, mégis visszautasítja azt. Daphne Regina biztatására egy latin származásúaknak kiírt ösztöndíjra jelentkezik, de a szemmel látható ellentmondások miatt nemcsak külső konfliktusokba ütközik, de lelkiismereti aggályai is lesznek.

15. And We Bring the Light (És elhozzuk a fényt)

Regina elkíséri West egy üzleti vacsorára, ahol nem mással találkoznak, mint Chip Cotóval, a szenátorral, akit Daphnee tavaly megzsarolt. Toby élményekkel telve érkezik haza Izlandról, egyedül Bay nem tudja kitörő örömmel fogadni, mert épp aznap tudta meg, hogy nem vették fel a Pratt főiskolára. Angelo megmutatja Daphnénak a nyitás előtt álló éttermét, így Daphne lehet az, aki felavatja a vadonatúj konyhát, de egy váratlan felfedezés beárnyékolja a lány örömét.

16. The Image Disappears (A kép eltűnt)

Angelo kórházi ágya mellett összegyűlik az egész család. Kiderül, hogy Angelo autója ismeretlen okból letért az útról, és az ütközés következtében a férfi súlyos agysérülést szenvedett. Daphne nem akar elmenni a felvételi vizsgára, de Regina rábeszéli, hogy Angelo is ezt várná tőle. Toby megígéri, hogy azonnal értesíti, amint változás lép fel a beteg állapotában.

17. Girl With Death Mask (She Plays Alone) (Lány a halál álarcában)

Bay megtudja, hogy Chicagóban él egy másodfokú unokatestvére, akit személyesen szeretne értesíteni Angelo halálhíréről, ezért odautazik John és Daphne társaságában. Míg Bay egy megdöbbentő felfedezést tesz a rokonánál, Daphne az orvosi egyetemen egy kínai diák életét kavarja fel szokatlan ötleteivel. Kathryn vendégül látja a kisbabájával Kansasbe látogató Leót, és egy hirtelen ötlettől vezérelve Renzót is meghívja vacsorára. Toby első fellépésén mint DJ meglehetősen szerencsétlen körülmények között kerül sor Tank és Emmett első találkozására.

18. It Isn't What You Think (Nem az van, amit hiszel)

Toby viharos körülmények között ismerkedik meg új szomszédjával Lilyvel, és kapcsolatuk folytatása sem lesz kevésbé rázós. Daphne újra találkozik az East Riverside-i tiltakozók egyik vezéregyéniségével, Nachóval, aki beavatja, mire készül az első kapavágásra tervezett ünnepséggel kapcsolatban. Emmett felvételt nyer a Gallaudet egyetemre, míg Travist elutasítják, aki ezek után hajlana rá, hogy örökre feladja továbbtanulási ambícióit.

19. You Will Not Escape (Nem menekülsz)

Kathryn elhívja magával Reginát New Yorkba a könyve bemutatójára, amelyen egy vadonatúj pletykát is sikerül szárnynak ereszteni. Bay és Sharee meglátják, amint Daphne megcsókolja Travist az óriáskeréken, de ezzel Daphne ámokfutásának még nincs vége. Travis a rakodómunkási állásajánlat miatt nem sokkal érettségi előtt kiiratkozik a Carltonból, ám ehhez még Malodynak is lesz egy-két szava. Bay senkinek sem szól a gyanúról, hogy örökölhette az ütőértágulatra való hajlamot, ami Angelo halálát okozta, egyedül megy el vizsgálatra Dr. Larkinhoz.

20. Girl on the Cliff (Lány a sziklaszirten)

Regina, Kathry és John döbbenten értesülnek Daphne önpusztító cselekedeteiről, ám a lány a klinikán is komoly bajba kerül egy meggondolatlan tette miatt. Tank nagyon a szívére veszi, amikor Toby fellépést vállal abban a kollégiumban, ahonnan őt korábban kirúgták. Bay, amikor megtudja, milyen szabályt hoztak a fiúk és lányok öltözködését illetően a középiskolai bálon, elhatározza, hogy bálkirálynő pozícióját kihasználva szembeszáll az intézkedéssel.

21. And Life Begins Right Away (Az élet mindjárt kezdődik)

Eljön az érettségi bizonyítványosztás napja Bay és Daphne számára. Az ünnepi hangulatot azonban beárnyékolja a hír, hogy a Carlton Siketek Középiskoláját végleg be fogják zárni. Bay bejelenti Johnnak és Kathrynnek, hogy Los Angelesbe akar költözni Emmettel, amit szülei nem tartanak életszerű ötletnek, ezért Bay részletes tervet állít össze, hogy bizonyítsa, felelősen gondolkodik a jövőjéről. Daphnét letartóztatja a rendőrség, mert bizonyítékot találtak rá, hogy részt vett az építkezésen történt vandál pusztításban.

22. Yuletide Fortune Tellers (Karácsonyi jóslatok)

Daphne és Bay kettétörnek egy karácsonyi süteményt, aminek következtében egycsapásra megváltozik az életük, pontosabban a múltjuk. Egy olyan világban találják magukat, amelyben nem cserélték el őket születésükkor, és ők ketten az egyetlenek, akik tudják, hogy ez csupán a valóság egy alternatív változata. Kíváncsiságból kipróbálják, milyen lenne az életük a vér szerinti szüleikkel, ám egyre több olyan furcsasággal találkoznak, ami miatt úgy döntenek, valahogy vissza kéne varázsolniuk magukat a régi jó elcserélt lányokká. Talán a karácsonyi sütemény segít, talán valami más.